WP smart CRM & Invoices FREE

Descrizione

WP smart CRM & invoices FREE gestisce molte delle attività quotidiane di un piccolo ufficio.

Gestionale:

  • Tabelle anagrafiche
  • “CRM agent” custom role
  • Agenda di appuntamenti e TODO
  • Timeline delle annotazioni
  • Aggiornamento dello stato di TODO e appuntamenti
  • Sistema di notifica (email e bacheca)
  • Notifiche a singoli utenti WP
  • Notifiche a specifici ruoli utente WP
  • Regole di notifica personalizzabili
  • Notifiche a step successivi (per scadenze di servizi/sottoscrizioni a medio/lungo termine)
  • Importazione CSV di anagrafiche

gestione FATTURE/PREVENTIVI

  • Creazione dinamica di fatture e preventivi con prodotti multilinea.
  • Creazione di preventivi e fatture in PDF
  • Download dei documenti in PDF e salvataggio sul server
  • Logo personalizzato
  • Allineamento degli elementi di testata nei documenti PDF
  • Date scadenze pagamenti configurabili
  • Notifiche alle scadenze dei pagamenti
  • Commenti interni e annotazioni
  • Firma “touch compatibile” nei preventivi
  • Registrazione fatture
  • Numerazione fatture e preventivi personalizzabile (potete iniziare ad usare la fatturazione in qualsiasi momento dell’anno attribuendo alla prossima fattura la numerazione conforma alla vs. contabilità)

Tutti i record nelle tabelle hanno funzioni di filtro, ordinamento e raggruppamento per un rapido utilizzo.

Tutte le info nelle tabelle sono iconizzate e colorate per garantire una rapida visione d’insieme

Official site and support : WP Smart CRM free plugin

WP SMART CRM & INVOICES PRO VERSION

Upgrade to PRO version

  • Full page layout
  • Avanced Scheduler con drag & drop + clone & copy
  • Custom datasets for contacts (i.e. customers, suppliers, partners…)
  • Custom fields
  • File uploads for contacts
  • Sending of emails with attachments
  • Contacts import from other plugins (i.e. woocommerce)
  • Multipage invoice pdf
  • And much more!

Try our DEMO
User: demo
Pwd: demowpsmartcrm

Current supported currencies in PRO version: EUR, USD, GPB, AUD, CHF, BRL, INR, CNY, JPY

Not in the list? we can add any international currency on demand…just ask!

The plugin has been designed conforming to the Italian fiscal rules but we’re open to feedbacks to address specific country-based issues in EU, USA and ASIA.
NOTE: the italian fiscal law system is worldwide recognized as (probably) the most tricky and confused..so it will an easy task to adapt it to any system, just ask !

If you want to send us feedback use the support forum, if you want to partecipate to its translation in more languages you can use the translation project of the plugin here on the WP repository

Screenshot (schermate di esempio)

  • The agenda view with appointments and todo having different styles based on status ( to do, done, canceled)
  • Il modulo anagrafica con tutte le informazioni e i tasti rapidi per la creazione di todo e appuntamenti e riepilogo delle attività e dei documenti collegati
  • La lista dei documenti raggruppata per tipo (fattura/preventivo)
  • The pdf document that can be downloaded and saved on the server for future browsing
  • Le "regole di notifica" tramite le quali si possono impostare set predefiniti di notifiche da applicare ad una regola
  • La guida online mostra in finestre popup le informazioni per l'uso relative alla pagina che si sta visualizzando

Installazione

  1. Upload wp-smartcrm-invoices.php to the /wp-content/plugins/ directory or go to Plugins->add new ->search for wp smart CRM-> click on install

  2. Attiva il plugin attraverso il menu ‘Plugin’ di WordPress

  3. Sono richieste alcune impostazioni base all’attivazione, seguite la guida per la configurazione.

Recensioni

Ottimo Plugin e eccellente supporto

Ottimo il Plugin, fa il suo dovere ed è semplice da configurare ed utilizzare.
Ho avuto la necessità di contattare il supporto per un problema ed è stato risolto egregiamente in un’oretta.
Quindi 5 stelle anche al supporto tecnico.

Eccellente

Mi serviva un plugin per sviluppare un sito con CRM integrato per imparare e questo a mio avviso è eccezionale. Unico difetto, non trovo la fattura nella libreria media di WP. Sicuramente sbaglio io qualcosa.

Grandi ragazzi!

Ottima soluzione per fatture e preventivi

Consigliatissimo, anche in versione free, per gestire fatture e preventivi, tenendo traccia di invii, pagamenti e permette di tenere sott’occhio le cose da fare, tutto in un unico gestionale sempre online. Efficace

Non vengono salvati i clienti.

Salve, metto una stella solo per avere la vostra attenzione.
Il plugin mi sembra veramente ben fatto, ma mi ha funzionato solo per una giornata.
Ho salvato alcuni clienti (3 per la precisione), il giorno successivo ho provato a salvare un altro cliente, ma ogni volta che faccio salva, mi esce “anagrafica salvata”, si aggiorna la pagina e mi ritorna alla pagina per inserire un nuovo cliente.

Attendo un aggiornamento che risolva il problema.

Ho provato a reinstallare tutto da capo anche togliendo le schede all’interno del database.

Grazie per quello che fate in attesa di aggiornamenti

Utilissimo programma

Se avesse alcune migliorie sarebbe eccezionale, alcune cose mancano, es. il todo calendarizzato per una certa data non può essere posticipato ma deve essere sempre ricreato d’accapo ecc. Nel complesso ottimo tool considerando poi che è gratuito.

Leggi tutte le recensioni di 15

Crediti e riconoscimenti

“WP smart CRM & Invoices FREE” è un software open source. Le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questo plugin sono indicate di seguito.

Collaboratori

Traduci “WP smart CRM & Invoices FREE” nella tua lingua.

Ti interessa lo sviluppo?

Esplora il Codice segui il Repository SVN iscriviti al Log delle Modifiche. Puoi farlo tramite RSS con un lettore di feed.

Change log (registro delle modifiche)

1.8.2

  • Debug notice removed

1.8.1

  • Replaced example import file

1.8

  • Added agent field and annotations field in customers import
  • Improved customers import

1.7.9

  • Improved payment conditions and annotations in printable version
  • Added link to online documentation

1.7.8

  • WP 4.9.8 compatibility
  • Bugfix in total document row when amount has decimals

1.7.7

  • WP 4.9.6 compatibility
  • Small bugfixes

1.7.6

  • Bugfix in quotations printable version for some calculations
  • Improved printable version layout for documents

1.7.5

  • Bugfix in discount calculation in document printable version
  • Bugfix in link of generated document after download from printable version
  • Minor bugfixes

1.7.4

  • Bugfix in totals calculation in documents

1.7.3

  • Quantity with decimals in documents

1.7.2

  • Added time in annotations and improved timeline
  • Improvements in scheduler list
  • Improved input of numbers in documents
  • Minor bugfixes

1.6.8

  • Bugfix on invoice automatic numbering in particular situations
  • Added translaion in French

1.6.71

  • Minor bugfix on setup

1.6.7

  • Added missing traslations
  • Minor bugfixes

1.6.6

  • Improved import customers from csv file, which failed with special characters

1.6.5

  • Bugfix on saving of todo/appointment in some cases

1.6.4

  • Feature: columns “code” and “discount” not showing in print document if they are empty
  • Minor bugfixes

1.6.3

  • bug fixed in customer when saving country
  • translation strings modified

1.6.2

  • bug fixed in customer import

1.6.1

  • bug fixed saving customer missing control

1.6

  • Improved localization procedure according to standard WP
  • Ajax save documents

1.5.14

  • Bug fixed php notices

1.5.13

  • Bug fixed missing class upgrade from 1.5.09

1.5.11

  • Added compatibility with thenewsletterplugin with record bulk import
  • Improved timeline log view for customer

1.5.09

  • Bug fixed db upgrade from 1.5.08

1.5.08

  • Added support for BRL, CNY, JPY, INR currencies and date format
  • Bug fixed document custom numbering
  • Added categories , interests and origins in CSV import + all missing fields

1.5.07

  • Bug fixed saving customer with some general options selected

1.5.06

  • Bug fixed customer form php open tags

1.5.05

  • Bug fixed error on activation for PHP < 5.3

1.5.04

  • CSS improvement in document printable version with some options added
  • Usability improved in customer edit/insert
  • Bug fixed in TODO status update

1.5.03

  • Bug fixed in category update at setup

1.5.02

  • Bug fixed product description in invoices and quotes not saving correctly

1.5.01

  • Minor bug fix unespected output in send mail via cron

1.5.0

  • UI improvement in grids: create TODO, appointments and activities directly from customers grid
  • Implemented better taxonomies and terms management for customers
  • Implemented split Invoices / Quotes in separate grids

1.4.9

  • Implemented: automatic reset for progressive numbering of invoices and quotes at new year change

1.4.8

  • Bug fixed utf8 encoding in customer address field
  • Featured added: Greek culture support for js widgets ( calendar, datepicker)

1.4.7

  • Bug fixed in todo and appointments creations for GERMAN language
  • Featured added: send instant notification at todo / appointments creation

1.4.6

  • Minor Bug fixed in todo and appointments notification scheduled time

1.4.5

  • Feature added: Quick toggle invoices payment status (paid/unpaid) from document grid
  • Bug fixed at setup for some mysql configuration
  • Bug fixed: PDF documents export not working

1.4.4

  • Feature added: Date range selection improved in todo and document grids

1.4.3

  • Fixed: Customer selection in appointment/todo creation

1.4.2

  • Fixed: import csv not working properly
  • Fixed: missing csv example file

1.4.1

  • Fixed: CRM-Agents can only manage their customers and their customers’ documents
  • Optionally possible to choose whether to print totals in quotes or not
  • Minor bug fixes

1.4

  • Feature added: csv customers import
  • Added link to CRM important sections in the main WP admin menu

1.2

  • bug fixed for currencies and date format

1.1

  • ENGLISH TRANSLATION

1.0

  • First version